缅甸进口矿受阻+部委稀土整顿再启 概念股或趁势而起

时间:2018年12月04日 15:05:15 中财网
  11月3日起云南腾冲海关闭关,缅甸混合碳酸稀土矿无法出口到国内,对稀土供应造成冲击,尤其是中重稀土,目前中缅口岸还未恢复正常。

  财通证券指出,缅甸进口矿受阻,供应端冲击大。2018年1-10月,我国混合碳酸稀土进口总量在27160吨,其中从缅甸进口总量在23949吨,占比88%。从缅甸进口的稀土矿主要是离子型稀土原矿,是目前国内中重稀土矿供应主要来源,占国内供应量的50%以上,直接影响到国内的中重稀土产量,从而导致中重稀土价格产生变化。缅甸稀土矿稀土含量85%左右,其中镨钕含量26-28%,镝含量3.5-4.5%,铽含量0.6-0.8%,按照前10个月从缅甸进口的总量进行测算,缅甸氧化镨钕进口量为5496吨,氧化镝进口量为814吨,氧化铽进口量为142吨,镝铽进口量占国内市场总需求量的近50%。

  华融证券也表示,近年来,自缅甸碳酸稀土进口量大幅攀升,今年前10个月进口量已占国内碳酸稀土进口总量80%以上。缅甸稀土矿进口停滞后持续发酵,加之国内镝铽稀土品种产量较少,库存较低,稀土金属厂商积极上调镝铽报价,试探下游承价能力。而中国以外最大的稀土供应商莱纳斯拟12月减产近400吨氧化镨钕,也将对供应造成较大影响。随着供给持续收紧,供需关系或将持续改善。建议关注相关标的。

  此外,10月30日,工信部、发改委等八部委发布通知,将联手在全国8个稀土主产地省市展开进一步整顿。财通证券认为,本次督察即使不会在供应端导致较多企业的停产,也将对黑稀土进行再一次的核查和控制,避免黑稀土供应卷土重来。建议关注稀土板块最优质标的盛和资源以及轻稀土标的北方稀土
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