[公告]赣锋锂业:可转债转股价调整公告

时间:2018年10月11日 20:51:20 中财网


证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2018-105

江西赣锋锂业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




可转债转股价调整公告

特别提示:

调整前“赣锋转债”转股价格:47.61元/股

调整后“赣锋转债”转股价格:42.58元/股

转股价格调整起始日期:2018年10月12日



江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12
月21日公开发行了92,800万元可转换公司债券(债券简称:赣锋转
债;债券代码:128028),初始转股价格为71.89元/股;公司因实施
2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记,转股价格调整为
71.82元/股,详见公司2018年5月17日临2018-053赣锋锂业可转债
转股价调整公告。公司因实施2017年年度利润分配方案,以实施年
度利润分配时股权登记日当天的总股本743,262,441股为基数,向全
体股东每10股派4.0元人民币现金(含税);同时,以资本公积金
向全体股东每10股转增5股,转股价格调整为47.61元/股,详见公
司2018年5月23日临2018-055赣锋锂业可转债转股价调整公告。


根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定,赣锋转债在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发
新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司


债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留
小数点后两位,最后一位四舍五入):

送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。


其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新
股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1
为调整后转股价。


根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关
于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证
监许可[2018]970号),中国证监会核准公司新发行不超过213,077,566
股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。详见公
司2018年6月15日临2018-062赣锋锂业关于首次公开发行境外上
市外资股(H股)获得中国证监会批复的公告。


经香港联交所批准,公司本次发行的200,185,800股境外上市外
资股(H股)(行使超额配股权之前)于2018年10月11日在香港
联交所主板挂牌并上市交易,详见公司2018年10月12日临2018-104
赣锋锂业关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告。


公司发行H股后,根据可转债相关规定,赣锋转债的转股价格
将于2018年10月12日起由原来的47.61元/股调整为42.58元/股,
调整后的转股价格自2018年10月12日起生效。


计算过程为:

P1=(P0+A×k)/(1+k)


=(47.61+16.5*0.8817*(200,185,800/1,114,895,402))/(1+
(200,185,800/1,114,895,402)

=42.58

(注:每股H股发售价为16.50港元;当日汇率:1港元=0.8817元人民币)



特此公告。








江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年10月12日


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