97股获买入评级 最新:美年健康

时间:2020年03月25日 21:30:27 中财网
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【13:17 健友股份(603707):硼替佐米获暂批 抗肿瘤重磅领域突破新起点】

  3月25日给予健友股份(603707)买入评级。

  盈利预测:该机构维持公司盈利预测:2020/2021 的制剂出口营收7.50/12.83 亿元,公司2020/2021 的净利润7.92/10.2 亿元。

  投资建议:该机构认为,公司在肝素原料药到制剂出口突破的基础上,更上一层,非肝素类、肿瘤领域重磅注射剂的突破,成长性更强。维持 “买入”评级。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【13:02 华润微(688396):瞄准世界一流的IDM 模式功率半导体龙头】

  3月25日给予华 润 微(688396)买入评级。

  投资建议:首次覆盖,给予“买入评级”。2019 年功率半导体整体景气度有所下降,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为 4.0 亿元、 4.9 亿和 6.7 亿元,对应 EPS 分别为0.46 元、0.40 元和0.55 元。考虑到华润微作为国内最大的IDM模式半导体公司的龙头地位,以及产品与方案收入占比提升将改善盈利率和净资产收益率,给予公司一定的估值溢价,给予2021 年95 倍PE 的目标估值,对应52.3 元的十二个月目标价,给予“买入”评级。

  风险提示:新冠疫情加剧的风险;产能扩张过快的风险;公司产品技术落后的风险;科创板估值波动大的风险;限售股解禁的风险
  该股最近6个月获得机构3次未评级评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【11:13 双汇发展(000895):提价效果显现 肉制品进入盈利释放期】

  3月25日给予双汇发展(000895)买入-A评级。

  投资建议:预计公司20202-2022 年EPS 分别为1.82、2.12、2.41 元,给与明年20倍PE,对应目标价42.49 元,维持“买入-A”评级。

  风险提示:猪肉鸡肉价格上行超预期,提价带来销量下滑超预期,生猪供应紧缺导致真实屠宰盈利超预期下滑。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次强烈推荐评级、9次增持评级、8次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【11:13 金山办公(688111):双翼齐飞 C端及BG端业务势不可挡】

  3月25日给予金山办公(688111)买入评级。

  风险提示:技术研发不达预期风险、行业竞争加剧风险、宏观环境风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次未评级评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【11:13 金山办公(688111):会员数据喜人 坚定看好公司发展】

  3月25日给予金山办公(688111)买入-A评级。

  投资建议:公司是A 股极为稀缺的可以与国外巨头正面交锋的软件企业,也是A 股罕见的不惧疫情冲击的企业。预计2020-2021 年EPS 分别为1.53 元、2.06 元,维持“买入-A”评级。

  风险提示:云计算发展不及预期,疫情发展超过预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次未评级评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【11:08 药明康德(603259):主业增长强劲 赋能平台优势突出】

  3月25日给予药明康德(603259)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构预计2020-2022 年营业收入为162 亿元、206 亿元和261 亿元,同比增长25.59%、27.41%、26.87%,归母净利润分别为25.22 亿元、39.05 亿元和49.36 亿元,同比增长35.96%、54.85%、26.40%。

  风险提示:行业监管政策变化的风险,医药研发服务行业竞争加剧的风险,境外经营及国际政策变动的风险,汇率波动的风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次Outperform评级、1次增持-A评级。


【10:58 双汇发展(000895):低价冻肉释放业绩 肉制品提价传导顺畅】

  3月25日给予双汇发展(000895)买入评级。

  盈利预测与投资评级:猪瘟疫情影响下,屠宰方面,全国布局的龙头企业短期增厚利润和长期整合产业;肉制品方面,公司进口肉目前有一定储备且进口渠道不断拓展,且公司在研发、销售等方面不断调整,随着产品结构升级、市场营销拉动,提价成效将持续体现。该机构预计20-22 年公司收入达630/674/713 亿元,同增4.4/7.1/5.8%;归母净利润分别为60/68/73 亿元,同增11/12/8%;对应PE 为20/18/17X,维持“买入”评级。

  风险提示:生猪价格波动,高端产品市场推广不及预期,渠道开拓不达预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次强烈推荐评级、9次增持评级、8次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【10:58 洁美科技(002859)重大事件快评:一季度业绩超预期 产品结构持续优化】

  3月25日给予洁美科技(002859)买入评级。

  国信电子观点:伴随着去下游被动元器件去库存的结束,同时叠加疫情影响对下游整体产能受限,以及短期补库存需求,行业景气度高,同时公司持续优化产品结构,降本增效,持续扩张产品品类,成长之路清晰。考虑到下游需求受疫情的影响,下调此前盈利预测,预计20-21 年归母净利润从前期的3.8/4.8 亿,下调至3.02/4.11 亿元,下调幅度20%/14%,对应EPS 为1.17/1.59 元,对应当前股价PE 为33.9/24.9X,维持“买入”评级。

  投资建议:行业景气度触底回升,持续看好公司业绩发展,维持“买入”评级。

  伴随着去下游被动元器件去库存的结束,同时叠加疫情影响对下游整体产能受限,以及短期补库存需求,行业景气度高,同时公司持续优化产品结构,降本增效,持续扩张产品品类,成长之路清晰。考虑到下游需求受疫情的影响,下调此前盈利预测,预计20-21 年归母净利润从前期的3.8/4.8 亿,下调至3.02/4.11 亿元,下调幅度20%/14%,对应EPS 为1.17/1.59 元,对应当前股价PE 为33.9/24.9X,维持“买入”评级。

  风险提示:一, 疫情扩散致下游需求不达预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次Outperform评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【10:57 国泰君安(601211):经营稳健、信用减值计提到位】

  3月25日给予国泰君安(601211)买入-A评级。

  投资建议:公司作为业务布局全面的综合金融服务商、各业务无明显短板、头部券商地位稳固,经营稳健、是唯二连续12 年获得证监会AA 级评级券商。值得注意的是公司有效杠杆率提升至3.46x(2018 年3.00x),在行业变革中加速转型有效提振公司ROE。长期来看受益于资本市场深改与政策扶持头部红利,目前公司对应2020 年P/B 为1.06x,上调评级至买入-A。

  风险提示:市场大幅波动、信用业务坏账率超预期、佣金价格战加剧
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。


【10:53 双汇发展(000895)2019年报点评:肉制品持续改善 守候稳稳的幸福】

  3月25日给予双汇发展(000895)买入评级。

  投资评级与估值:维持2020-2021 年盈利预测,新增2022 年盈利预测,预测2020-2022年归母净利润分别为58.08 亿、66.87 亿、75.63 亿,分别同比增长7%、15%、13%,当前股价对应2020-2021 年PE 分别为21x、18x、16x,维持买入评级。该机构看好公司的核心逻辑是:1、非洲猪瘟疫情将重塑行业格局,双汇的龙头地位将不断强化,短期屠宰量存在一定压力,但中长期双汇的屠宰市占率与利润弹性均将稳步提升。2、肉制品最困难的时期已经过去,2018 年以来公司围绕“调结构”从研发、产品、渠道、营销、人员和激励各个方面进行了全方位调整,长期改善趋势确定。3、2019 年公司时隔8 年再次直接提价,叠加调结构成效逐步显现,肉制品吨价有望持续提升,同时随着公司对成本端的掌控力不断强化,肉制品吨利也有望不断突破。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次强烈推荐评级、9次增持评级、8次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【10:47 邮储银行(601658):腾飞的“现金牛”】

  3月25日给予邮储银行(601658)买入评级。

  风险提示:小额信贷业务带来的经营风险;经济下行引发银行不良风险
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次BUY评级。


【10:43 金科股份(000656)厚积薄发高成长 激励释放新红利】

  3月25日给予金科股份(000656)买入评级。

  风险提示:疫情不确定性;西南市场影响;股权结构分散;行业政策风险。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、8次增持评级、6次强推评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次Buy评级。


【10:37 三环集团(300408)2019年报&2020Q1业绩预告点评:疫情影响一季度业绩 期待MLCC持续上行】

  3月25日给予三环集团(300408)买入评级。

  风险因素:新业务拓展不及预期,疫情对下游需求影响。

  投资建议:公司是电子陶瓷龙头企业,确立MLCC 战略方向,多项创新业务亦同比向好。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次跑赢行业评级、4次增持评级、1次中性评级。


【10:32 华兰生物(002007)2019年年报点评:业绩稳健增长 疫情催化下长期价值凸显】

  3月25日给予华兰生物(002007)买入评级。

  风险因素:产品价格波动,单抗研发进展低于预期,销售渠道库存压力变化。

  盈利预测、估值及评级。公司为国内血制品龙头企业,采浆量及批签发量位居行业前列,流感疫苗业务有望打开成长新空间。考虑到公司2019Q4 计提减值且2020Q1 疫情影响血制板块采浆量,小幅调整2020-2021 年EPS 预测至1.19/1.44 元(原为1.26/1.48 元)并新增2022 年盈利预测1.72 元。考虑到疫苗板块未来快速放量且有望迎来更多政策催化,血制品业务受疫情催化后中长期加速增长的预期,给予2020 年42 倍PE,对应目标价50.00 元,上调至“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、14次推荐评级、9次增持评级、6次买入-A评级、6次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次持有评级。


【10:23 视觉中国(000681):公司网站正式恢复运营 知识产权保护趋势不变】

  3月25日给予视觉中国(000681)买入评级。

  国信传媒观点:1)本次整改系行业层面监管,主要涉及有关政治、经济、军事、外交等社会公共事务类图片,短期影响主要是停站期间部分客户无法正常登录网站造成的收入损失,长期影响主要是停止采编社会公共事务类新闻图片,不足图片数量和收入的5%,未来可能通过合作等方式进行该类图片业务。2)强化知识产权保护仍然是未来重点方向,市场上仍存在大量图片网站仍存在“摄影作品创意合成图片”等侵权现象,涉及流水或达亿级别,强化知识产权举措不断落地,图片市场侵权乱象有望逐步改善。3)视觉中国的核心竞争力来自于独家高质量图片资源(2/3 约为独家)和客户资源(强大的销售团队),公司竞争力并没有受损,行业地位难以撼动。4)投资建议:该机构看好国内强化知识产权和图片正版化趋势,公司业务逐步恢复,预计19-21 年归母净利润2.92/3.46/4.41 亿,对应EPS 为0.42/0.49/0.63 元,对应当前股价PE 为38.2/32.2/25.3X,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济波动风险、监管风险等。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【10:22 国泰君安(601211):业务体系全面均衡 综合优势更加明显】

  3月25日给予国泰君安(601211)买入评级。

  投资建议:公司综合实力行强劲,在行业创新发展周期,未来增长优势明显。预计公司2020-2022 年每股净资产为16.68、18.06 和19.68 元,对应PB 为0.98、0.90 和0.83 倍。结合行业发展前景和公司综合优势,可比龙头券商1.5-2xPB 的估值中枢,给予2020 年1.5xPB 估值,A 股合理价值为25.02 元/股,按照当前AH 溢价比例,H 股合理价值为16.28 港币/股。维持国泰君安A 股、H 股“买入”评级。

  风险提示:资本市场大幅波动,导致公司各项业务受到干扰和冲击;权益市场调整导致股票质押回购减值损失持续提升;信用风险溢价上升,使得外需环境不确定性增加。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。


【10:17 锦浪科技(300763):无惧疫情影响 季度出口新高】

  3月25日给予锦浪科技(300763)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019-2021 年业绩1.25、2.50、3.51 亿元,同比增长6.3%、99.2%、40.5%,对应EPS 为1.57、3.12、4.39 元。目标价93.9 元,对应20 年30 倍PE,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不达预期,竞争加剧等
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A评级。


【10:17 金山办公(688111):授权业务增速提升 用户数创历史新高】

  3月25日给予金山办公(688111)买入评级。

  盈利预测:2020-2022 年,归母净利润为8.54/13.53/19.53 亿元,EPS 为1.85/2.94/4.24 元,当前股价对应PE 为118/74/51 倍,给予公司“买入”评级。

  风险提示:机构业务和付费用户数发展不及预期,产品定价波动风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次未评级评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【10:12 安图生物(603658)深度报告:极具成长性的体外诊断整体方案供应商】

  3月25日给予安图生物(603658)买入评级。

  盈利预测及投资建议:
  风险提示:1.化学发光仪装机量不达预期;2.流水线装机量不达预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【10:07 龙蟒佰利(002601):19年业绩稳健增长 开启成长新阶段】

  3月25日给予龙蟒佰利(002601)买入评级。

  风险因素:疫情影响下钛白粉需求存压;公司主要项目建设进度低预期。

  投资建议:看好公司的战略布局和快速成长的潜力,考虑到疫情对全球经济影响,调整公司2020/21/22 年归母净利润预测为29.84/41.10/48.54 亿元(原2020/21 年预测为33.47/42.77 亿元),对应EPS 预测分别1.47/2.02 /2.39 元。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、21次跑赢行业评级、10次增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。



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