97股获买入评级 最新:美年健康

时间:2020年03月25日 21:30:27 中财网
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【14:03 妙可蓝多(600882)重大事件快评:定增彰显发展信心 强化市场竞争力】

  3月25日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

  盈利预测评级:该机构认为与龙头蒙牛的战略合作将有利于双方优势互补,强化上市公司在经营、治理能力,巩固公司奶酪业务的市场领先地位,提升竞争力、盈利能力及品牌影响力,看好公司奶酪业务先发优势和长期快速发展空间,随着规模提升,费效比及整体盈利能力有望持续上移,维持2019-2021EPS 至0.09/0.37/0.60 元,对应240/57.6/35 倍PE,一年期目标估值25.8-27.0 元,维持“买入”评级。

  风险提示:行业景气度波动;渠道拓展缓慢;产能建设不达预期;
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次买入-A评级、1次增持评级。


【13:58 妙可蓝多(600882):定增加速产能扩张 蒙牛认购跟进】

  3月25日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

  公司3.24 日发布定增预案,拟向东秀实业(实控人柴琇女士控股)和蒙牛发行股票募资不超过8.7 亿,发行价格15.16 元/股,募资用于奶酪产能扩张。该机构认为,公司加速奶酪生产布局以应对旺盛的终端需求符合公司长期战略,蒙牛认购跟进彰显信心,看好公司作为国产奶酪领军者未来的成长性,蒙牛战略入股协同效应突出,该机构维持盈利预测,预计19-21 年EPS0.10/0.41/0.76 元,维持目标价22.55~23.37 元,维持“买入”评级。

  该机构看好公司作为国产奶酪领军者未来的成长性,蒙牛战略入股有望带来资金、业务合作、渠道拓展方面的支持,协同效应突出,该机构维持盈利预测,预计19-21 年EPS 0.10/0.41/0.76 元,同比+303%/291%/87%。维持给予公司20 年55-57xPE,目标价22.55~23.37 元,维持“买入”评级。

  风险提示:行业增长不及预期及竞争加剧,蒙牛股权交割失败及入股后协同效应不及预期,新品推广低于预期,食品安全。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次买入-A评级、1次增持评级。


【13:58 顺丰控股(002352):19业绩增速27% 放眼需求端持续拓展】

  3月25日给予顺丰控股(002352)买入评级。

  投资建议:2020 年公司的市占率水平有望继续扩张,规模效应有望继续发挥。该机构认为2020 年顺丰的趋势依旧向好,维持2020-2021 年业绩预测分别为66.10、78.25 亿不变,新增2022 年业绩预测88.89 亿,维持买入评级。

  风险提示:市占率扩张低于预期;时效件需求低于预期行业竞争格局恶化;宏观经济大幅波动
  该股最近6个月获得机构51次买入评级、17次增持评级、10次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、4次审慎增持评级、4次中性评级、2次持有评级、1次BUY评级、1次Outperform评级。


【13:57 金山办公(688111):2019年年报点评-国产扛旗 业绩加速】

  3月25日给予金山办公(688111)买入评级。

  风险因素:B 端政企需求不及预期、C 端付费速度过慢、长期渗透空间不足。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次未评级评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【13:47 华兰生物(002007):四价流感疫苗放量拉动增长 血制品有望迎来长足发展】

  3月25日给予华兰生物(002007)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示::血制品和疫苗批签发量低于预期;抗体药物研发审批进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、14次推荐评级、9次增持评级、6次买入-A评级、6次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次持有评级。


【13:47 金科股份(000656):再度兑现高增长 经营指标均持续向好】

  3月25日给予金科股份(000656)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:房地产市场销售低于预期。房地产政策环境超预期收紧。融资成本提升。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、8次增持评级、6次强推评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次Buy评级。


【13:43 珠江啤酒 (002461):结构升级持续推进 啤酒业务盈利改善】

  3月25日给予珠江啤酒(002461)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司20-22 年的收入分别为44.07/47.21/50.12 亿元,同比增长3.9%/7.1%/6.2 ; 归母净利润分别为5.36/6.20/6.99 亿元, 同比增长7.6%/15.9%/12.7%;EPS 分别为0.24 元/0.28 元/0.32 元;对应PE 为27X/23X/21X; 扣除42 亿元地产估值, 当前股价对应的PE 分别为20X/18X/15X,维持“买入”评级。

  风险提示:限售股解禁、原材料价格上涨、募投项目建设不达预期
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【13:42 安迪苏(600299)主要产品价格上涨预期强烈 积极践行“双支柱”战略】

  3月25日给予安 迪 苏(600299)买入评级。

  盈利预测和评级:该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.50\0.52\0.60 元,对应公司3 月24 日收盘价11.34 元/股,2020-2022 年PE 分别为22.61\21.83\18.79 倍。考虑到公司主要产品在2020 年有强烈的涨价预期、公司在功能性产品领域稳固的市场地位以及在特种产品领域的强劲发展势头,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:宏观经济不及预期风险,蛋氨酸价格下跌风险,疫情持续大范围扩张风险,下游饲料行业增速不及预期风险,其他不可抗力风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【13:38 良品铺子(603719):高端零食第一股 全渠道均衡发展】

  3月25日给予良品铺子(603719)买入评级。

  投资建议::综合来看,公司全年销售受疫情负面影响程度相对较小,开店计划和店铺升级仍将稳步推进。招股说明书显示,往年一二季度业绩占公司全年销售额比重约为26%和21%。为满足疫情防控要求,公司部分地区的门店出现了暂停营业,只能通过开展外卖业务进行营业的情况,2020 年一季度业绩预计将受到一定程度的影响。一季度为公司销售旺季,但销售多集中在春节前的年货节采购,物流恢复后预计相关消费将有所回补,综合判断一季度受疫情影响相对较小;二季度为公司销售淡季,受疫情影响将持续缩减并回归常态。

  风险提示::休闲食品市场需求变化;原材料价格波动;行业竞争日趋激烈;食品安全质量风险;新市场开拓、新开门店选址风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:38 妙可蓝多(600882):股东战投齐增持 奶酪事业再加力】

  3月25日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

  投资建议:不考虑增发,预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.06、0.35、0.92 元,考虑增发,预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.06、0.31、0.80 元,采用考虑增发后的EPS 进行估值,给与6 个月目标价28.17 元,对应2021 年35 倍PE,维持买入-A投资评级。

  风险提示:产能投放进度不及预期;市场竞争加剧公司费用增加超预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次买入-A评级、1次增持评级。


【13:38 国泰君安(601211):加速转型发展 综合底蕴依然】

  3月25日给予国泰君安(601211)买入评级。

  考虑当前市场波动下调盈利预测,预计2020-2021 年EPS1.01/1.13(前值1.20/1.35),2022 年EPS1.23,对应PE16、14 和13 倍。预测2020-2021年BPS16.04/16.71(前值15.56/16.42),2022 年BPS17.45,对应 PB1.02、0.98 和0.94 倍,可比公司2020PBWind 一致预期平均数1.28 倍,给予公司2019PB1.2~1.3 倍,目标价19.25 - 20.85 元,维持买入评级。

  风险提示:业务开展不及预期,市场波动风险。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。


【13:27 龙蟒佰利(002601):内生外延并举 打造钛锆产业链龙头 看好未来成长】

  3月25日给予龙蟒佰利(002601)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2020-2022年公司归母净利润分别为31.7亿元、38.0亿元、43.1亿元,EPS分别为1.56元、1.87元、2.12元,对应PE分别为9X、7x、7x,公司是钛白粉龙头企业,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格大幅上涨的风险、钛白粉、海绵钛价格大幅下跌的风险、新建项目建设进度不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、21次跑赢行业评级、10次增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【13:27 中材国际(600970):业绩稳健增长 疫后海外需求或爆发】

  3月25日给予中材国际(600970)买入评级。

  风险提示:海外疫情影响超预期、系统性风险。

  该股最近6个月获得机构13次增持评级、7次买入评级、1次优于大市评级。


【13:27 金山办公(688111)2019年报点评:业绩符合预期 核心订阅业务增长突出】

  3月25日给予金山办公(688111)买入评级。

  风险提示:信创业务推进速度不及预期;海外业务渠道建设周期拉长。

  投资建议:维持 “买入”评级。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次未评级评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【13:27 利尔化学(002258):草铵膦市场引领者 多品类新项目确立成长】

  3月25日给予利尔化学(002258)买入评级。

  盈利预测:预计公司2020-2022 年的营收分别为49.95、61.06、75.02亿元,归母净利润分别为4.12、5.27、6.54 亿元,对应PE 分别为16X、12X、10X,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:需求、新建项目进度不及预期;环保安全生产风险
  该股最近6个月获得机构21次跑赢行业评级、16次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次持有评级、2次买入-A评级、1次谨慎增持评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:22 联得装备(300545):OLED 订单加快落地 模组设备需求迎来拐点】

  3月25日给予联得装备(300545)买入评级。

  风险提示:下游消费电子行业需求波动;行业竞争激烈带来毛利率下降;行业新工艺出现带来的产品迭代风险;新产品放量不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级。


【13:22 康泰生物(300601):创新驱动长期增长 重磅产品进入收获期】

  3月25日给予康泰生物(300601)买入评级。

  盈利预测:公司是国内产品线最为丰富的疫苗企业之一,并且未来2-3 年13 价肺炎结合疫苗、人二倍体狂犬疫苗等重磅产品有望陆续上市,驱动公司业绩高速增长。根据2019 年度业绩快报,公司实现归母净利润5.73 亿元,对应EPS 为0.89 元,对应增速为32%。预计公司2020-2021 年EPS 为1.35 元和2.28 元,对应增速为52%和69%,对应PE 为76 倍和45 倍。首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:研发进度低于预期风险,疫苗产品销售不达预期风险。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、11次增持评级、7次买入-A评级、4次谨慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【13:18 药明康德(603259):19年保持增长强劲 充分应对疫情20年成长可期】

  3月25日给予药明康德(603259)买入评级。

  盈利预测与估值:预计公司2020-2022 年归母净利润分别为26.5 亿元、33.6 亿元、42.9 亿元,同比增长42.6%、27.0%、27.6%;对应PE 分别为57 倍、45 倍、35倍。公司是全球领先的药物研发外包服务龙头,持续拓宽服务能力边界,启动业务连续性计划应对COVID-19 疫情2020 年成长可期,该机构坚定看好公司长期发展逻辑,维持“买入”评级。

  风险提示:行业监管政策变化风险,医药研发服务需求下降风险,市场竞争加剧风险,核心技术人员流失风险,汇率变动风险,海外经营风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次Outperform评级、1次增持-A评级。


【13:18 中旗股份(300575):经营步入正轨 估值处于洼地】

  3月25日给予中旗股份(300575)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2020-2022 年的营业收入分别为23.34亿元、27.10 亿元和30.01 亿元,净利润分别为3.02 亿元、3.48 亿元和4.05 亿元,EPS 分别为2.29 元、2.63 元和3.07 元,当前股价对应PE 分别为12X、10X 和9X。维持“买入”评级,目标市值45 亿元,对应2020年PE 为15X。

  风险提示:农产品景气下行带动原药价格下行,公司的生产继续受到环保整治的干扰。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【13:18 新奥股份(600803):业绩略下滑 战略转型正在进行中】

  3月25日给予新奥股份(600803)买入-A评级。

  投资建议:该机构暂不考虑重组,在现有资产的情况下,预计2020-2022 年每股收益分别为0.91、1.08 和1.26 元/股。净资产收益率分别为10.1%、10.8%和11.4%。

  风险提示:重组风险、油气价格下跌风险、化工品和煤炭等产品价格下跌风险等。

  该股最近6个月获得机构17次跑赢行业评级、10次买入评级、6次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。



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